תכנון פיננסי

'מגן בריאות סוכנות לביטוח בע"מ' - עוסקת במתן הגנה ללקוחותיה בתחום הבריאות והסיעוד , אובדן כושר עבודה, תאונות אישיות, ביטוחי חיים, משכנתא ועוד ..

גם תחום הפיננסים משתלב כחוט השני לאורך כל הדרך והוא נלקח בחשבון כאבן יסוד בכל תכנון של תיק ביטוח ופנסיה של לקוח המשרד.

תיקי השקעות, קופות פנסיה, קרנות השתלמות וקופות גמל הנם מכשירים שיש לנהל בצורה מפוקחת דבר היכול להניב בקלות הבדלים של עשרות ומאות אלפי שקלים לאורך השנים.

אנחנו פועלים על פי מתודה של : family office  ושמים דגש על התחום הזה שמתפתח מאוד בענף הביטוח ומשלב בתוכו גם ניהול הסדרי פרישה .

זהו תחום שונה מ 'ניהול הסדרים פנסיוניים' המתמקד בניהול החיסכון הפנסיוני של העובד עד יציאתו לפנסיה והמיקוד הוא על מה שיהיה אחרי הפרישה מהעבודה ולכן חשוב לעשות זאת כאשר המבוטח סביב גיל 50 .

לסיכום אנחנו רואים שתכנון נכון הרואה את התא המשפחתי כיחידה אחת עם רצונות וצרכים הזקוקים לאופק עם תרחיש אופטימי של פרישה מוצלחת, לצד ניהול נכון של תרחישים עם סיכוני בריאות וחיים הוא הדרך הנכונה ביותר ולצורך כך יש צורך באנשי מקצוע ורמת שירות גבוה.

כל זאת ועוד אנו מעניקים ללקוחות המשרד, נשמח לעמוד לשירותכם.

צרו קשר לקבלת הצעה משתלמת

מגן בריאות